(CWW)IDC最新数据显示,2023年第二季度中国智能手机市场出货量约6570万,同比下降2.1%,降幅明显收窄;2023年上半年出货量约1.3亿部,同比下降7.4%。从全球市场来看,据Canalys统计,2023年第二季度全球智能手机市场出货量同比下降10%,达2.58亿部,市场衰退趋势亦有所放缓。

IDC中国高级分析师郭天翔表示,虽然市场规模降幅收窄,但消费者需求尚无明显好转,市场复苏进度低于预期,预计要到今年第四季度手机市场才有望明显反弹。

“市场持续疲软之下,中国手机行业正在经历一场由销量驱动向价值驱动的深刻转变,不同的产品和品牌之间,开始在参数配置、价值体验甚至品牌含金量上进行更激烈的竞争。”Sandalwood中国区CEO孙开表示,折叠屏已成为价值驱动的典型代表,推动手机厂商在高端市场逆势增长,而生成式人工智能(AIGC)能否成为下一个“风口”仍需时间检验。


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手机格局稳定,华为回归亮眼

据IDC统计,第二季度中国前五大智能手机厂商分别为OPPO(17.7%)、vivo(17.2%)、荣耀(16.4%)、苹果(15.3%)、小米(13.1%)、华为(13%),其中小米华为并列第五。除苹果和华为外,排名前五的手机厂商销量均出现下跌,如表1所示。

表1 2023年第二季度智能手机厂商排名

从厂商排名来看,第二季度手机市场格局相对稳定,还是这几家厂商“你追我赶”,值得关注的新变化是,华为重新回到前五的位置,市场份额同比增长了76.1%,增幅最大。郭天翔表示,去年同期外部限制导致的供应问题比较严重,因此华为出货量较低。而今年华为采取了一系列应对芯片“断供”的措施,如积极寻找替代品、寻求国内和国际合作、加大自主研发力度等。随着供应问题的缓解,今年华为产品发布节奏恢复正常,P60、折叠屏X3、nova11、畅享60等高中低端产品均正常上市。另外,华为今年的优惠力度不小,当季旗舰产品P60参加“618”促销,进一步刺激了手机销量增长。

从厂商表现来看,高端产品成为手机市场增长的关键力量。第二季度,OPPO凭借Find X6系列和Find N2&Flip系列产品在600美元以上高端市场份额进入前三位,Find N2&Flip成为上半年折叠屏单品第一。荣耀Magic 5系列相比上一代产品市场份额提升明显,Honor 90系列和X系列也获取了更多线下市场份额。苹果对iPhone 14系列进行价格调整,进一步巩固了其在高端市场的优势地位。小米13Ultra在正式发布之前就获得消费者的青睐,渠道商多次加单,提高备货量,使得小米在600美元以上高端市场份额有所提升。华为在600美元以上高端市场销量保持在第二位。IDC数据显示,第二季度600美元以上高端手机出货量占中国智能手机市场的23.1%,相比2022年同期逆势增长3.1个百分点。

跨过启动期,折叠屏风景独好

高端手机的逆势增长有很大一部分助力来自折叠屏,目前手机硬件发展已经进入瓶颈期,各家产品同质化严重,软件方面近几年也无新的“杀手级”应用或新的使用场景出现。而折叠屏就是手机厂商打破瓶颈、实现价值驱动的重要尝试,手机厂商和供应链非常看好这个市场。

事实上,今年以来,在手机市场大盘走低的同时,折叠屏手机销量却是一路逆势增长。在835美元以上的价格段,折叠屏手机的销量已经占据了30%以上的市场份额,成为手机厂商在高端市场取得突破的关键产品品类。据Sandalwood中国电商市场监测,2023年上半年折叠屏手机的总销量达到48万部,同比增长78%。预计到2023年底,国内折叠屏手机的销量将超过百万部。

郭天翔表示,折叠屏手机市场目前体量基数比较小,因此增长速度较快,增幅较大,是目前唯一可以保持快速增长的细分手机市场。安卓厂商近几年谋求在高端市场有所突破,不断迭代升级折叠屏创新技术,在苹果短期内不会推出折叠屏的背景下,折叠屏市场更是成为安卓厂商抢得先机、打造与苹果差异化产品、缩小与苹果差距的布局重点之一。

目前主要安卓和鸿蒙厂商都推出了折叠屏产品,甚至是“横折+竖折”的产品组合,与高端直板机一起,打造“双旗舰”产品布局。从最新发布的手机来看,荣耀有Magic V2系列和Magic 5系列,OPPO有Find N2&Flip系列和Find X6系列,vivo有X Fold2、X Flip系列和vivo X90系列,小米有MIX Fold 2和小米13系列,华为有Mate X3和P60系列。值得关注的是,从2020年至2022年,华为已经连续三年占据国内折叠屏手机市场份额50%以上。

随着相关技术的不断进步,折叠屏手机的良品率和使用体验明显提高,整机质量、轻薄度等方面比以前有了很大的提升。目前折叠屏手机已跨越启动期,进入稳步成长阶段,未来或将在手机行业中占据更重要的位置。

而对于未来折叠屏的发展趋势,郭天翔表示,首先手机厂商将更注重屏幕质量、使用寿命和显示效果,屏幕的选择也将从比较单一的三星屏,转向更多的国产屏幕。其次,好的铰链可以延长折叠屏手机的寿命,使折痕更轻、更浅。再次是折叠屏手机的续航和影像要做到直板旗舰手机的水准。最后是提升软硬件性能,当硬件创新进入瓶颈期,软件的使用体验会越来越重要,系统软件的适配尤为重要。目前应用适配仍是折叠屏手机普及的最大障碍。

“AIGC+手机=下一个‘风口’?”

在各手机厂商“卷”参数配置、价值体验的当下,除折叠屏手机之外,AI手机最有可能成为下一“风口”。今年4月,奇绩创坛创始人兼CEO陆奇在演讲中表示,“未来是一个模型无处不在的时代”,并预言有一天大模型将在手机上运行。

AI的智能化应用将给手机厂商的创新带来新的想象空间。今年6月底,荣耀CEO赵明表示,拟率先将AI大模型引入端侧,打造端侧“个人模型”。他表示,荣耀将在网络大模型方面与互联网公司进行合作,目前已有接触。Google、华为、小米、传音、百度等也表示将在手机上采用大模型相关技术。

手机芯片“大厂”高通也致力于把AI大模型引入终端。高通技术标准副总裁李俨表示,高通将通过低功耗、低成本的方式将大模型引入手机等终端,一方面继续提升手机算力,扩展硬件能力,优化软件功能;另一方面,不断打磨轻量化大模型,让手机用户获取更加经济、可靠、安全的AI服务。今年MWC期间,高通首次在安卓手机上展示了超过10亿参数的“Stable Diffusion”生成式AI模型。该模型基于文本提示,可在15秒内生成一张512x512像素的图像,时延也能媲美云端。高通相关负责人表示,高通年内有望支持百亿参数规模大模型在手机上运行。

然而“AI大模型+手机”能否成为下一个折叠屏手机?或许有可能,但AI大模型在智能手机上的应用还处在用户需求未知的功能探索期,需要时间和创新技术去实现。郭天翔表示,对于AI大模型在终端上的应用,手机厂商和供应链都没有明确的实现路径。目前预估有2种可能性,一是代替手机终端AI语音助手,结合本地算力进行训练,使手机更加智能地理解用户。二是在教育场景,通过AI实现因材施教。

可以想象,未来手机将作为AIGC重要应用端口,进一步拓展AIGC在文字、语音、图像、视频、音乐创作等领域的广泛应用空间,为手机产业、移动互联业务带来全新机遇。

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